金融街:拟发行29.6亿元中期票据

家居导读:乐居财经讯 李礼 9月16日,据上清所披露,金融街控股股份有限公司拟发行2020年度第一期中期票据。本期债券拟发行金额币29.60亿元,债券分为2个品种,品种间可以进行双向回拨,回拨比例不受限制。品种一期限为3年期,初始

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乐居财经讯 李礼 9月16日,据上清所披露,金融街控股股份有限公司拟发行2020年度第一期中期票据。本期债券拟发行金额币29.60亿元,债券分为2个品种,品种间可以进行双向回拨,回拨比例不受限制。品种一期限为3年期,初始发行规模10亿元;品种二期限为3+2年期,初始发行规模19.6亿元。

债券主承销商为中国民生银行,联席主承销商为浦发银行。发行日2020年9月18日-2020年9月21日,起息日2020年9月22日,上市流通日2020年9月23日。

本期债务募集资金拟用于偿还即将到期的20金融街SCP001的本金及利息。

近三年及一期末,发行人负债总额分别为 915.09 亿元、1,113.94 亿元、 1,230.09 亿元和 1,248.43 亿元,资产负债率分别为 73.08%、74.87%、75.94%和 76.09%,剔除预收款项后的资产负债率1分别为 64.93%、67.90%、66.84%和 67.47%。

截至本募集说明书签署日,发行人待偿还债务融资余额人民币299.5518亿元,包括中期票据余额44亿元、超短期融资券余额73亿元和公司债余额182.5518亿元。

文章来源:乐居财经

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